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Portfolio
Portfolio

 

Table of Contents

Where can I find the Portfolio overview?

You reach the Portfolio view by clicking on corresponding icon in the top Navigation.

How can I create a new Portfolio?

Go to the portfolio overview add a portfolio and choose a name. In the portfolio master page you can then add projects to your portfolio.

How can I share a Portfolio?

Go to the portfolio master page and add collaborators or readers in the Access Rights panel. Note that the all the information in the portfolio is visible for the invited users even if they have no access rights to some of the Valuator projects in the portfolio.

What is shown in the IRR Distribution Tab?

You see the relative frequency (histogram) of your returns. You see the returns of all the projects in the portfolio.

German

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Wo finde ich die Portfolio Übersicht?

Sie gelangen über die Produktnavigation zur Portfolio Übersicht.

Wie kann ich ein neues Portfolio erstellen?

Gehen Sie zur Portfolio Übersicht und klicken auf "Hinzufügen". Nachdem Sie einen Namen gewählt habe erreichen Sie die Stammdaten des Portfolios. Hier finden Sie eine Liste der Projekte im Portfolio. Klicken Sie auf "Projekt zu Portfolio hinzufügen" um Valuator Projekte hinzuzufügen.

Wie kann ich ein Portfolio teilen?

 Gehen Sie zu den Portfolio Stammdaten und fügen Sie Mitarbeiter oder Gäste im Abschnitt Zugriffsrechte hinzu. Beachten Sie dass die im Portfolio angezeigten Informationen für die eingeladenen User sichtbar sind, auch wenn Sie keine Zugriffsrechte auf einige der im Portfolio enthaltenen Valuator Projekte haben.

 Was sehe ich im "Renditeverteilung" Tab?

Sie sehen die Verteilung der relativen Häufigkeit (Histogramm) der Renditen. Es werden jeweils die Projekte des ausgewählten Portfolios angezeigt.